6月11日，我們對2019“北美印刷企業(yè)400強”排行榜前10名的發(fā)展情況進行了簡單分析，點擊下文了解：

 揭秘北美最賺錢的印刷企業(yè)，前10名是這幾家

下面，我們繼續(xù)對以“北美印刷企業(yè)400強”中前100強數(shù)據(jù)為基礎進行分析探討，以進一步了解北美地區(qū)印刷行業(yè)的發(fā)展趨勢和市場動態(tài)，為我國印刷行業(yè)，特別是以百強企業(yè)為代表的頭部企業(yè)發(fā)展提供有價值的參考。

北美是全球最大的印刷市場，從2019北美印刷企業(yè)100強排行榜的分析結果可以看出，這一市場的集約化水平非常之高。

百強門檻：略微提升

百強規(guī)模：整體增幅可觀

加總2019年榜單中百強企業(yè)的銷售收入，總值為449.3億美元。同比去年378.8億美元，增幅18.6%，整體規(guī)模增幅十分可觀。

細分百強榜單，百強企業(yè)的規(guī)模結構如圖1所示。從百強企業(yè)構成結構來看，銷售收入在5億美元以上的企業(yè)屬少數(shù)，絕大多數(shù)企業(yè)的銷售收入都在5億美元以下。百強企業(yè)的平均規(guī)模為4.49億美元。

圖1：2019北美印刷企業(yè)100強銷售額分布

TOP10企業(yè)：占比超過70%

通過對最能反映行業(yè)集中度趨勢的TOP10企業(yè)進一步分析發(fā)現(xiàn)，在2019北美百強榜單中，TOP10企業(yè)銷售總額為318億美元，同比增長22.6%；銷售收入在百強企業(yè)中的占比為70.8%，同比增加2.3個百分點，也反映出較高的行業(yè)集中度。

圖2：2019北美印刷企業(yè)100強排行榜總銷售收入對比分析

在2019北美百強榜單中，TOP10企業(yè)共有員工15萬人，同比增加12.8%；TOP10企業(yè)員工人數(shù)占百強總員工數(shù)量的75.4%，占比提升3.6個百分點；人均產值21.2萬美元，同比提升8.7%。

考慮到北美印刷業(yè)的市場集中度很高，我們也特別分析了榜單中排名第11~100名的企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2019榜單北美百強企業(yè)后90名整體銷售收入為131.2億美元，同比增長10%；在百強企業(yè)中的占比29.2%，同比下降2.3個百分點；平均每家企業(yè)銷售收入1.46億美元，同比提升9.8個百分點；共有員工4.9萬人，同比減少6%；人均產值27萬美元，同比增加17.9%。這些數(shù)據(jù)進一步反映了北美印刷市場集中度提升趨勢。

百強效益：穩(wěn)定增長

在2019北美百強榜單中，兩年均在榜企業(yè)有84家，換手率為16%。據(jù)相關報道可知，北美地區(qū)印刷市場整合步伐還在加速，企業(yè)之間的并購、重組活動仍然活躍，市場多元化趨勢迅速發(fā)展，這在2019榜單換手率上有所體現(xiàn)。

這84家企業(yè)銷售收入總額為366.4億美元，同比增長5%。其中，銷售收入增長的企業(yè)有58家，持平企業(yè)9家，下降企業(yè)達到17家。其中，增長在20%-100%之間的企業(yè)有12家，而17家銷售收入下降的企業(yè)降幅均在10%以內（見圖3）。可見大部分的企業(yè)仍表現(xiàn)出較強的增長趨勢，百強企業(yè)基本保持了相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

圖3 2019北美印刷企業(yè)100強排行榜銷售額增長幅度

考慮到北美百強兩年同時在榜企業(yè)同比增長只有5%，而百強整體增長可以達到18.6%，這說明北美百強新增企業(yè)在增長方面貢獻巨大。

由于北美百強榜單并未公布利潤數(shù)字，僅公布了員工人數(shù)，我們來簡單分析一下北美百強企業(yè)的人均產值。

在2019榜單中，北美百強企業(yè)員工數(shù)量為19.89萬人，同比增加7.5%；人均產值22.6萬美元，同比增長10.2%。人均產值仍保持較快的增長速度。

從《Printing Impression》對北美印刷企業(yè)的分析來看，北美印刷市場的多樣化趨勢仍在迅速發(fā)展，行業(yè)的整合趨勢推動一些印刷企業(yè)不斷開拓新的市場領域如大幅面、個性化包裝、電子商務、定制服務等，使企業(yè)的產品和服務不斷面向新市場和新客戶群體。上榜公司的數(shù)字印刷能力快速發(fā)展，其中短版、個性化的數(shù)字印刷及相關的數(shù)據(jù)管理服務的帶來的利潤占比越來越高，行業(yè)的數(shù)字印刷發(fā)展趨勢明顯。

與此同時，北美印刷企業(yè)也正處于困境之中，受到反壟斷訴訟等一系列事件的影響，多家公司出現(xiàn)了銷售下滑的情況。或許這些困境將在2020年度榜單排名中得到反映。這些企業(yè)是否能夠戰(zhàn)勝困難成功轉型，也將成為整個印刷行業(yè)關注的焦點。