10月14日，2020印刷包裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟論壇暨全國印刷經(jīng)理人年會在上海舉行。會上，科印傳媒印刷技術(shù)雜志社總編王麗杰以《科印報告：2020中國印刷業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析》為題進行演講。以下內(nèi)容根據(jù)演講錄音整理。

今年，我們行業(yè)面對著非比尋常的一年。在艱難的復工復產(chǎn)中，印刷人努力在變局中，尋找著發(fā)展的確定性。今天的年會上，大家分享了一些案例，也增強了發(fā)展的信心。下面，我想和大家分享一些產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，由這些數(shù)據(jù)來研判行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，明晰自身的發(fā)展路徑。

我們先來看看今年的行業(yè)走勢，最新數(shù)據(jù)截止到8月，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，是對規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入2000萬元以上）的統(tǒng)計。

從2019年底的情況看，統(tǒng)計數(shù)據(jù)池中印刷業(yè)有5663家企業(yè)，它們的營業(yè)收入總和為6649億元。2019年，印刷全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1.3萬億元，這些規(guī)模企業(yè)占全行業(yè)總產(chǎn)值51%。也就是說，全行業(yè)二分之一的產(chǎn)值已經(jīng)集結(jié)在這里，是很好的觀察點。

圖1中3條線，藍線是GDP，國民生產(chǎn)總值；綠線，是全部工業(yè)平均水平，全部工業(yè)由41個分行業(yè)組成；紅線，是“印刷業(yè)和記錄媒介的復制”，我們是41個分行業(yè)之一。

  圖1：2020年GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值累計增長速度

新冠疫情，對中國經(jīng)濟、對印刷產(chǎn)業(yè)造成了嚴重的影響。為了方便對比，圖中有2018和2019年的全年增速。新冠疫情初起的時候，全國經(jīng)濟按下了暫停鍵。1-2月份，無論GDP、全部工業(yè)，還是印刷行業(yè)，都出現(xiàn)了巨大降幅，這是多年未曾出現(xiàn)的景象。

3月開始，隨著逐步復工復產(chǎn)，增速的降幅開始逐步收窄。

GDP，從一季度的-6.8%，到二季度的-1.6%，再到三季度0.7%，經(jīng)濟增速由降轉(zhuǎn)升，經(jīng)濟運行持續(xù)穩(wěn)定恢復。

全部工業(yè)的同比增速，到8月，也開始轉(zhuǎn)正，為0.4%。

相比而言，印刷業(yè)的增速，雖也在逐步好轉(zhuǎn)，但一直處于負增長區(qū)間；也一直低于全部工業(yè)的平均水平，紅線一直在綠線下方運行。

今年的情況相對特殊。為了把脈行業(yè)長周期走勢，我們需要在一個更長的時間軸上進行觀察。我們來看看10年來印刷業(yè)的變化情況。

10年來，經(jīng)濟發(fā)展速度處于一個下降通道中。大家請看圖2，全部工業(yè)的下降程度和波動幅度，比GDP要大。而印刷業(yè)的下降程度和波動幅度，又比全部工業(yè)的平均水平要大。

圖中標出了印刷業(yè)10年來的增速。前5年，基本還是兩位數(shù)的增長，但近5年，速度逐年走低。今年因為疫情，會是歷史上的最低點。

 圖2：2010～2020年1-8月GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值累計增長速度

上述兩圖，我們基于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，觀察了規(guī)模企業(yè)的發(fā)展情況。

全行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)怎樣的走勢？圖3為2010～2019年印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化情況。

先看紅線，這是年度增速的變化。顯然，也走入了下降通道，甚至最近幾年的降幅，比規(guī)模企業(yè)的降幅要大。2019年，全行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增速為2.4%，只能說是低速增長，這個速度也是10年來的最低速。

不過，請大家從另一個角度觀察下行業(yè)的發(fā)展，請大家看下藍色柱子，這是工業(yè)總產(chǎn)值的年度增加值。

10年來，每年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值絕對值，還是增加的。高的年份，超過1000億元；低的年份，像2019年，也在300億元左右。這是印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本盤：雖然增長速度每年在回落，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模每年還在增長，整體發(fā)展還比較有序。

2020年10月13日，IMF（國際貨幣基金組織）發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》，將今年的全球經(jīng)濟增長預期，下調(diào)至-4.4%。

IMF認為，全球經(jīng)濟正從危機深淵中恢復，所有國家都將踏上“漫長的攀行之路”，這將是一個艱難的過程，漫長、坎坷、充滿不確定，且極易出現(xiàn)倒退。

但在此份《展望報告》中，IMF認為，全球范圍內(nèi)，中國將是今年唯一有望實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體，全年GDP將增長1.9%。

從國內(nèi)GDP三個季度的走勢來看，一季度為-6.8，二季度為3.2，三季度為4.9，前三季度累計增長0.7。中國經(jīng)濟通過“六穩(wěn)六保”修復經(jīng)濟，通過新基建刺激經(jīng)濟，有望在2021年走出衰退，重新進入增長常態(tài)。

在這樣一個急劇變化的時代，印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)哪些特點？

近幾年，印力在各省市的分布，一直在持續(xù)調(diào)整的過程中。

從印刷企業(yè)數(shù)量變化來看，2017～2019年，全國印刷企業(yè)數(shù)量從10萬家以上，減少至9.7萬家。從主要地區(qū)來看，京津冀和山東地區(qū)，3年來北京減少11.38%，天津減少0.82%，河北減少4.98%，山東增加8.44%，近年山東企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長；長三角地區(qū)，3年來上海減少24.26%，浙江減少8.74%，江蘇增加5.2%，安徽增加7.41%，可見江蘇是穩(wěn)定增長地區(qū)，安徽作為長三角制造業(yè)轉(zhuǎn)移的成本洼地，近兩年增長較快；珠三角地區(qū)，廣東減少10.11%，仍處在比較劇烈的洗牌期。

從印刷工業(yè)總產(chǎn)值變化來看（圖4），2019年相比上年，全國印刷工業(yè)總產(chǎn)值增長率為2.4%。各主要地區(qū)中，廣東持續(xù)穩(wěn)定增長；長三角地區(qū)的浙江、江蘇、安徽處于增勢，上海持續(xù)下降；京津冀和山東地區(qū)，山東一枝獨秀，增長態(tài)勢良好，北京、天津增長停滯，河北降幅較大；中部地區(qū)，湖北、湖南增速明顯，江西處于下行；西北西南地區(qū)，四川、云南發(fā)展較好；東北三省，普遍比較低迷，遼寧于去年止跌，有小幅增長。

 圖4 2019年各省市工業(yè)總產(chǎn)值增速

對比印刷企業(yè)數(shù)量與印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化，一些省市出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少、總產(chǎn)值持續(xù)增長的發(fā)展圖景，這表明，這些省市正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的歷史進程。

在目前的震蕩與洗牌期，哪些企業(yè)發(fā)展得更快？我們還關(guān)心一個問題：目前行業(yè)是處于良幣驅(qū)逐劣幣的良性發(fā)展時期，還是劣幣驅(qū)逐良幣的惡性競爭時期？

我們先來看看規(guī)模以上重點印刷企業(yè)的發(fā)展情況。

規(guī)上企業(yè)數(shù)量，2019年已超過4000家，在全部企業(yè)中的占比，達到4.3%。這相比2010年的2000余家，2.06%的占比，均已翻番。

規(guī)上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值，加總超過8000億元，占比61.8%。也就是說，全行業(yè)4.3%的企業(yè)，產(chǎn)出占比超6成。這相比2010年的情況，產(chǎn)值翻番，占比也有了大幅度的提升。

規(guī)上企業(yè)的利潤總額占比為75.2%，高于工業(yè)總產(chǎn)值占比。說明這個群體的效益情況，高于中小企業(yè)集群。

我們再來看看，規(guī)上企業(yè)中的頭部企業(yè)——百強企業(yè)，處于怎樣的發(fā)展情況。

圖5是最近5屆百強的規(guī)模分布情況。大家請看下黃色框和紅色框，分別表示銷售收入達到30億元和50億元的企業(yè)。2015年榜單中，只有1家超過30億元；到最近一次百強榜，已經(jīng)有11家企業(yè)超過30億元，其中不僅有超過50億元的，也出現(xiàn)了超過百億元的企業(yè)。這就是超大規(guī)模企業(yè)的集約化發(fā)展進程，可以預見，十四五期間，超大規(guī)模企業(yè)的發(fā)展速度還會加快，很有可能出現(xiàn)一批百億元企業(yè)。

圖5：2015～2019百強印刷企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

所以說，目前印刷行業(yè)的企業(yè)格局演變，因為綠色環(huán)保的要求、市場競爭的洗牌等等，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，總體而言，處于良幣驅(qū)逐劣幣的良性發(fā)展進程之中。

首先，我們來看看全行業(yè)從業(yè)人員的變化情況。2008～2019年，12年間，印刷行業(yè)從業(yè)人員從405萬減到258萬，凈減少147萬人，減幅36%。相當于三分之一的人員減掉了。

這里有被動減人的情況，比如因為關(guān)停并轉(zhuǎn)減掉的人員。但如此大量的減人，主要還是印企在主動減人，在積極進行內(nèi)部挖潛，減人增效；也在積極推動機器代人，上自動化設備，尤其在印后環(huán)節(jié)。

減人加上綜合管理措施的加強，企業(yè)效益是否有所改善？請看圖6。

人均產(chǎn)值，大家請看藍色柱子，從2014年到2019年，每年都在提升，2019年相比2014年提高了近1.6倍。這表明全行業(yè)減人增效的效果，還是很可觀的。

但是，觀察另一個效益指標，情況就不那么樂觀了。大家請看銷售收入利潤率（紅線），2014年以來幾乎每年都在下降。雖然人工成本控制住了，但是紙價上漲、其他生產(chǎn)要素價格上漲等原因，還是使印刷企業(yè)面臨增產(chǎn)不增效的困境。

圖6：2014～2019年印刷企業(yè)效益情況

那么，不同規(guī)模類型的企業(yè)，效益水平是否有所差異？圖7中，針對人均產(chǎn)值、銷售收入利潤率兩個效益指標，進行了全部企業(yè)、規(guī)上企業(yè)（年營收5000萬元以上）、百強企業(yè)的對比分析。從2019年的數(shù)據(jù)中可以看出，百強企業(yè)的效益水平最優(yōu)，這也會成為全行業(yè)比學趕超的標桿。

圖7：2019年全行業(yè)、規(guī)模以上重點印刷企業(yè)、百強企業(yè)效益對比

從大類來看，印刷業(yè)分為出版物印刷、包裝印刷、其他印刷品印刷等類別。

分析產(chǎn)值數(shù)據(jù)，2019年印刷業(yè)的業(yè)務版圖是：出版物印刷，14.3%；包裝印刷，77.4%；其他印刷7.1%，排版裝訂和數(shù)字印刷，均不到1%。

對比2011年到2019年間的變化情況，最大的變化點是包裝印刷，增長了將近5個百分點。2019年全行業(yè)1.3萬億產(chǎn)值中，包裝印刷有1萬億元。其他項，占比都在下降。出版物印刷降了不到1個百分點，其他印刷降了1個百分點。而數(shù)字印刷，開始有了一席之地。

研究市場走向，就是來研究我們印刷企業(yè)的客戶，他們所在的市場。下面分出版物市場和終端市場兩個方面進行。

先來看出版物市場的發(fā)展情況。

出版物的總印張，由圖書、期刊、報紙3部分組成。從2011～2018年，出版物總印張年均下降6.49%，主要是由報紙拉動，報紙印量年均下降12.01%，期刊也在下降，-5.81%。印量唯一增長的板塊，是圖書，年均增長4.83%。

基于這樣的變化走勢，出版物印制的市場版圖在明顯發(fā)生變化。圖書印刷占比，2011年20.47%，2018年45.56%，漲了25個百分點。與之匹配，報紙印刷減了將近25個百分點。期刊印刷，一直穩(wěn)定在6%～7%之間的占比。

在印量增長的圖書市場，近年增勢良好的品類，有兩大類。一類是與兒童讀物相關(guān)的，一類是主題出版物，均有持續(xù)可觀的增長率。

關(guān)于終端市場，我們選了和印刷企業(yè)業(yè)務關(guān)系密切的一些行業(yè)。表1顯示這些行業(yè)從2013年到今年前8個月，主營業(yè)務收入的變化情況。

今年1-8月，全部工業(yè)主營業(yè)務收入年度增長率-2.7%，這表明，整體經(jīng)濟尚處于恢復期。從月度走向來看，降幅逐月收窄，轉(zhuǎn)正的希望很大。

具體到各行業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)等食品類行業(yè)，4個月前增速就轉(zhuǎn)正了，這些是國計民生的剛需行業(yè)，即使疫情期，也要保障基本供應。

煙與酒，冷暖不一。煙草有不錯的增速，酒、飲料類還在艱難的恢復期。

比較差的，是紡織業(yè)、服裝服飾、皮革制品制鞋業(yè)等。這些行業(yè)的外貿(mào)依存度比較高，在雙循環(huán)新發(fā)展格局戰(zhàn)略下，需要調(diào)整轉(zhuǎn)型。

造紙業(yè)和印刷業(yè)，均低于全部工業(yè)平均水平，恢復性增長的壓力比較大。但相比而言，造紙業(yè)好于印刷業(yè)，紙價上漲動能，對其增速提升有所助力。

醫(yī)藥業(yè)的營收增長率，多年來一直好于全國工業(yè)平均水平。今年疫情期的表現(xiàn)，依然可圈可點。

裝備制造業(yè)中，汽車、電子等重點行業(yè)的拉動作用很突出。汽車業(yè)銷售回暖，最近幾個月降速的收窄力度比較大；而升級類電子產(chǎn)品需求上升，推動電子行業(yè)快速發(fā)展，所以電子行業(yè)是表1中累計增速最快的行業(yè)，成為經(jīng)濟增長的強勁引擎。

表1：部分工業(yè)行業(yè)2013～2020年1-8月主營業(yè)務收入變化情況

我們每年都會展望未來趨勢，但今年，非常不同。

2020年，我們站在這樣一個時點上：當前世界百年未有之大變局加速演進。

國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增強，國際產(chǎn)業(yè)分工體系正在重塑；國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)轉(zhuǎn)型，正加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

大變局中，如何開新局？企業(yè)如何突圍，尋找發(fā)展的新路徑？建議大家重點關(guān)注以下方面。

當前，雙循環(huán)新發(fā)展格局已被提到了中長期戰(zhàn)略的高度，也將成為十四五規(guī)劃的重中之重。雙循環(huán)戰(zhàn)略的推進，會對我們印刷企業(yè)帶來什么影響？我們要抓住什么機遇？

•  技術(shù)創(chuàng)新的突破。要想實現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，必須在關(guān)鍵技術(shù)、核心零部件、高端設備等方面加大自主研發(fā)力度。目前我國印刷業(yè)部分關(guān)鍵元器件、零部件、原材料等，還完全依賴進口，存在著被“卡脖子”的問題。如果在相關(guān)領域開展核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，能形成自主創(chuàng)新突破，比如在數(shù)字技術(shù)方面，將會對行業(yè)的迭代升級帶來強大動能，請大家關(guān)注這方面的動向。

   

• 消費升級的響應。以國內(nèi)大循環(huán)為主體，發(fā)揮國內(nèi)市場的潛力與優(yōu)勢，并不僅僅是關(guān)注國內(nèi)的存量市場，更不是把原有的外向加工能力平移到國內(nèi)市場，引發(fā)國內(nèi)市場的新一輪價格戰(zhàn)。做國內(nèi)增量市場，通過培育新型消費，推動消費升級，繼而推動產(chǎn)業(yè)鏈升級，是一個重要的突破方向。而個性化、定制化、智能化印品的提供，對增量市場的培育，需印刷企業(yè)加重突破、創(chuàng)新。

   

• 集群優(yōu)勢的打造。發(fā)展方式上，印刷企業(yè)要注重融入優(yōu)勢互補的區(qū)域經(jīng)濟大格局，調(diào)整并明確定位，培育專業(yè)化協(xié)作能力，不斷提升核心競爭力。

就在上個月，阿里巴巴發(fā)布了犀牛智造，形成非常轟動的事件。

犀牛智造是怎么回事？簡單講，就是阿里用了三年的時間，打通了數(shù)字印刷在服裝上的個性化、定制化生產(chǎn)。

犀牛智造，印刷行業(yè)的人聽著或許沒有那么新鮮。因為這個模式我們了解，而且我們行業(yè)已經(jīng)用了十多年的時間，一直在摸索這個模式。

但犀牛智造對全社會、包括對印刷行業(yè)，依然有重大的意義。這個意義，在于對市場、對用戶的啟發(fā)和教育。

犀牛智造是在利用數(shù)字技術(shù)建構(gòu)一個生態(tài)，前端連接阿里巴巴零售平臺上的8億消費者，后端連接原材料、生產(chǎn)車間、物流供應商和淘寶天貓上數(shù)以百萬計的中小商家。

目前，已經(jīng)有200多個淘寶中小商家及其他客戶，共享了“犀牛智造”的工廠。而“犀牛智造”下一個目標，是要服務10萬個時尚品牌、10萬設計師。

阿里舉起“新制造”的旗幟，打造犀牛智造這樣一個樣板工廠，在推動數(shù)字化的消費升級。對印刷行業(yè)而言，我們探索了十多年的數(shù)字印刷，將會迎來更為有利的市場發(fā)展環(huán)境。

而實際上，數(shù)字印刷于我們行業(yè)而言，也已經(jīng)到了發(fā)展的臨界點。

如圖所示，數(shù)字印刷的主力機型——高速噴墨印刷機，截至2018年國內(nèi)市場的總裝機量是141臺，2019年這一年的增量是107臺。書刊印刷、商業(yè)印刷企業(yè)都有不少裝機。裝機量突然爆發(fā)，一是需求在進一步啟動；還有很重要的一點，國內(nèi)數(shù)字印刷設備生產(chǎn)商發(fā)展很快，也為印企進入數(shù)字印刷市場提供了更多選機的可能、成本降低的可能。

所以說，外部市場環(huán)境的變化，產(chǎn)業(yè)內(nèi)要素、生態(tài)的變化，都在顯示，數(shù)字化將會是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力引擎之一。

智能化是印刷業(yè)“十三五”規(guī)劃的四化之一，在“十四五”期間，也依然會是主攻方向。印刷企業(yè)要循序漸進，穩(wěn)扎穩(wěn)打，根據(jù)自身條件，設計好實施路徑。

目前行業(yè)中的先行者，在智能化方向上進行了多路徑探索，大家可借鑒：

• 通過機械臂、自動導引運輸車（AGV）、自動堆積等裝置，提升自動化水平；

• 通過引入智能物流系統(tǒng)、搭建智能化立體倉庫等，推進智能物流及倉儲建設；

• 通過應用MES等系統(tǒng)，實現(xiàn)設備互聯(lián)互通，建設數(shù)字化車間；

• 通過智能設備互聯(lián)、工業(yè)大數(shù)據(jù)和實時監(jiān)控檢測等智能應用，初步建立智能工廠；

• 通過印刷電商建設與互聯(lián)，提升印刷交易環(huán)節(jié)數(shù)字化和網(wǎng)絡化水平。

今天我們分享了印刷業(yè)發(fā)展的態(tài)勢、特點與未來趨勢。在此祝愿大家：堅持，堅守，并獲得可持續(xù)的發(fā)展。