本屆百?gòu)?qiáng)榜，是“中國(guó)印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”第20屆排行榜。20年來(lái)，百?gòu)?qiáng)榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展軌跡；而未來(lái)時(shí)期，百?gòu)?qiáng)榜單將持續(xù)追蹤展現(xiàn)中國(guó)印刷包裝業(yè)深度調(diào)整、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的蛻變歷程。

本屆榜單的數(shù)據(jù)收集工作歷時(shí)1個(gè)半月。與上年相同，收集范圍為2021年度銷售收入超過(guò)2億元的印刷包裝企業(yè)，并據(jù)此篩選、評(píng)比產(chǎn)生新一屆百?gòu)?qiáng)榜。

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，《印刷業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出到“十四五”時(shí)期末，印刷業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.5萬(wàn)億元，印刷業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。與此同時(shí)，經(jīng)歷了2020年的“疫情低迷期”后，2021年印刷市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，首先表現(xiàn)在百?gòu)?qiáng)進(jìn)榜門檻上。本屆百?gòu)?qiáng)榜單門檻為4.26億元，見(jiàn)圖1。相比去年，今年的百?gòu)?qiáng)門檻有了較大提升，增幅超過(guò)6.23%，成為20年來(lái)繼2019年4.34億后的第二高峰。

自2003年《印刷經(jīng)理人》雜志開(kāi)展百?gòu)?qiáng)評(píng)選以來(lái)，百?gòu)?qiáng)榜單進(jìn)榜門檻基本處于持續(xù)升勢(shì)。近年來(lái)，百?gòu)?qiáng)門檻出現(xiàn)明顯波動(dòng)，在2018年首破4億元大關(guān)后，2020年再次跌落4億元臺(tái)階。在印刷業(yè)整體市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的大形勢(shì)下，今年榜單百?gòu)?qiáng)門檻再次攀升，相比疫情第一年，有明顯的反彈，表現(xiàn)出百?gòu)?qiáng)企業(yè)較強(qiáng)的市場(chǎng)韌性和發(fā)展穩(wěn)定性。

本年度百?gòu)?qiáng)榜的換手率為16%，與往年基本相同，反映出百?gòu)?qiáng)隊(duì)伍的穩(wěn)健發(fā)展。新上榜企業(yè)中，有因百?gòu)?qiáng)榜單影響力持續(xù)增強(qiáng)，首次參與評(píng)選的行業(yè)強(qiáng)企；有曾暫時(shí)離開(kāi)榜單，今年回歸的企業(yè)；還有多家去年“百?gòu)?qiáng)后”，因業(yè)績(jī)提升新晉百?gòu)?qiáng)的企業(yè)。而離開(kāi)榜單的企業(yè)，有的因沖刺IPO暫時(shí)離開(kāi)；有的因處在重組過(guò)程中，數(shù)據(jù)披露不便；有的則因業(yè)績(jī)下滑排位百?gòu)?qiáng)后；也有個(gè)別企業(yè)剝離印刷包裝業(yè)務(wù)，退出行業(yè)。大時(shí)代之下印刷行業(yè)的整合進(jìn)程，在百?gòu)?qiáng)榜中也得以體現(xiàn)。

需要指出的是，本屆百?gòu)?qiáng)榜單，我們繼續(xù)吸納了北京陽(yáng)光印易科技有限公司、世紀(jì)開(kāi)元智印互聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司等印刷互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入榜。在印刷產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的今天，這一新興業(yè)態(tài)已經(jīng)成為印刷業(yè)發(fā)展的重要組成部分。我們希望通過(guò)對(duì)這一業(yè)態(tài)的引入追蹤，進(jìn)一步增強(qiáng)百?gòu)?qiáng)榜單的代表性和行業(yè)影響力。

今年百?gòu)?qiáng)榜首的銷售收入再創(chuàng)紀(jì)錄，廈門合興包裝印刷股份有限公司以175.49億元的銷售收入奪得榜首，同比增長(zhǎng)46.16%，在連續(xù)四年銷售收入破百億元的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了百?gòu)?qiáng)榜單的四連冠。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司以148.50億元的銷售收入位居第二，同比增長(zhǎng)25.97%。2021年，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境，這兩家百億級(jí)別的企業(yè)，在穩(wěn)住基本盤的情況下，抓住提升面，擴(kuò)大增長(zhǎng)極，銷售收入均實(shí)現(xiàn)了新突破。

除了榜首規(guī)模再創(chuàng)新高外，本屆百?gòu)?qiáng)榜中，有13家企業(yè)年銷售收入超過(guò)30億元，比上屆多出3家，昇興集團(tuán)股份有限公司、廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司、黃山永新股份有限公司成為新晉者，成功躋身“30億集團(tuán)軍”。更值得注意的是，本屆榜單年銷售收入在50億～100億元的企業(yè)數(shù)量實(shí)現(xiàn)了“零”的突破，有4家企業(yè)進(jìn)入這一區(qū)間，分別為云南恩捷新材料股份有限公司、上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司、昇興集團(tuán)股份有限公司，其年銷售收入均首次超過(guò)50億元。

觀察這13家銷售收入超過(guò)30億元的企業(yè)，其共同特征是在資源整合、業(yè)務(wù)擴(kuò)張、跨界延伸等方面有諸多嘗試，而多元化的業(yè)務(wù)拓展，也成為拉動(dòng)這些企業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。除了1家企業(yè)銷售收入同比下降外，其它12家企業(yè)銷售收入均有不同程度的上漲。

加總今年榜單中百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷售收入，總值為1688億元。如果回看近三屆的百?gòu)?qiáng)榜單，每屆總值增長(zhǎng)均為幾十億元，而今年漲幅近300億元，同比增長(zhǎng)21%，增速也創(chuàng)下近年來(lái)的新高，百?gòu)?qiáng)陣營(yíng)整體營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅跨越。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷售收入總額實(shí)現(xiàn)如此大的躍升，那這一數(shù)據(jù)在整個(gè)行業(yè)里的占比如何呢？截至發(fā)稿前，2021年我國(guó)印刷業(yè)總產(chǎn)值尚未公布。如果以2020年1.3萬(wàn)億元的總產(chǎn)值作為參考，百?gòu)?qiáng)銷售收入總值占比可以達(dá)到12.98%，相比去年10.72%的占比提升了2個(gè)百分點(diǎn)。

從“十三五”時(shí)期聚焦“綠色化、數(shù)字化、智能化、融合化”，到“十四五”時(shí)期聚焦“高質(zhì)量發(fā)展”，我國(guó)印刷包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)深度調(diào)整，整合力度逐步加大，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之提升。特別是在近年來(lái)行業(yè)增速放緩的大背景下，以百?gòu)?qiáng)企業(yè)為代表的規(guī)模型企業(yè)，作為行業(yè)發(fā)展的壓艙石和定盤星，仍在爭(zhēng)取更多的發(fā)展與擴(kuò)張空間，為推動(dòng)印刷產(chǎn)業(yè)集約化水平的提升，做出了重要貢獻(xiàn)。

除了產(chǎn)值規(guī)模，2022年百?gòu)?qiáng)榜單的其他數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢嘿Y產(chǎn)總額1931億元，同比增長(zhǎng)8.47%（99家企業(yè)提供）；工業(yè)增加值總額416億元，同比增長(zhǎng)23.77%（96家提供）；利潤(rùn)總額133億元，同比增長(zhǎng)19.21%（99家提供）；對(duì)外加工貿(mào)易額212億元（49家），同比增長(zhǎng)14.59%；職工人數(shù)15.6萬(wàn)人，同比下降2.97%。總體來(lái)看，2022年百?gòu)?qiáng)榜單中，銷售收入、資產(chǎn)總額、對(duì)外加工貿(mào)易額均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，只有職工人數(shù)呈下降趨勢(shì)。

細(xì)分百?gòu)?qiáng)榜單，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)如圖2：銷售收入30億元以上的企業(yè)，13家；20億～30億元，6家；10億～20億元，27家；5億～10億元，38家；5億元以下，16家。百?gòu)?qiáng)企業(yè)的平均規(guī)模為16.88億元。

圖2 百?gòu)?qiáng)企業(yè)2021年銷售收入分布情況

為了更真實(shí)地反映百?gòu)?qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)變化情況，我們選出兩年同時(shí)在榜的企業(yè)，進(jìn)行更加精準(zhǔn)的分析。如前所述，由于本次榜單的換手率為16%，所以可進(jìn)行對(duì)比分析的企業(yè)為84家。

84家企業(yè)2021年的銷售收入總額為1587億元，同比增長(zhǎng)24.18%。就個(gè)體而言，84家企業(yè)中，如圖3，銷售收入增長(zhǎng)的企業(yè)有77家，占比達(dá)到91.67%；下降的企業(yè)僅有7家，下降面也較前兩年大幅縮小，這與上屆榜單形成鮮明對(duì)比。上屆榜單銷售收入正增長(zhǎng)和負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)平分秋色，反映了疫情第一年百?gòu)?qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)況，而今年榜單中銷售收入增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)勝于下降的企業(yè)數(shù)量，則一定程度上體現(xiàn)出疫情第二年市場(chǎng)的強(qiáng)烈反彈。絕大部分企業(yè)銷售收入正增長(zhǎng)且為中高速增長(zhǎng)是本屆百?gòu)?qiáng)榜單變化的主要特征。

圖3 百?gòu)?qiáng)企業(yè)（84家）2021年銷售收入增長(zhǎng)率情況統(tǒng)計(jì)

77家銷售收入正增長(zhǎng)的企業(yè)，有5家增幅超過(guò)50%，分別為云南恩捷新材料股份有限公司、昇興集團(tuán)股份有限公司、廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司、西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司、安徽集友新材料股份有限公司；33家增幅在20%～50%之間；17家增幅在10%～20%之間；22家增幅不到10%。7家銷售收入下降的企業(yè)，有6家企業(yè)降幅在10%以內(nèi)，僅一家企業(yè)降幅在10%～20%之間。

總的來(lái)說(shuō)，2021年百?gòu)?qiáng)陣營(yíng)兩年同時(shí)在榜企業(yè)的銷售收入增速，略高于百?gòu)?qiáng)總榜單，業(yè)績(jī)有大跨步提升者，也有少量下滑者。在百年變局與世紀(jì)疫情交織疊加的當(dāng)下，百?gòu)?qiáng)企業(yè)面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和各種不確定性，能夠交出如此答卷，進(jìn)一步凸顯出印刷規(guī)模企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與成長(zhǎng)韌性。

除整體業(yè)績(jī)外，百?gòu)?qiáng)企業(yè)效益與收入是否同步增長(zhǎng)也備受行業(yè)人士關(guān)注。在近幾年的百?gòu)?qiáng)榜中，收入與效益具有明顯的“背離”趨勢(shì)。2021年，受新冠肺炎疫情、貿(mào)易摩擦加劇、原材料價(jià)格上漲和人力成本攀升等因素影響，這種“背離”趨勢(shì)是否會(huì)進(jìn)一步加劇呢？

繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)，在84家企業(yè)中，兩年主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)齊全、可資對(duì)比的企業(yè)有78家。78家企業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)率為25.43%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為13.60%，職工人數(shù)增長(zhǎng)率為3.12%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，上一年“增產(chǎn)減利”的局面得到緩解，但銷售收入增長(zhǎng)率是利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率的近兩倍，依然考驗(yàn)著行業(yè)企業(yè)的盈利能力。

表1  百?gòu)?qiáng)企業(yè)（78家）2021、2020年經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比情況

表1中，我們?cè)噲D用更為綜合的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，對(duì)比分析78家百?gòu)?qiáng)企業(yè)兩年間的收益變化情況。我們發(fā)現(xiàn)78家企業(yè)，銷售利潤(rùn)率和資金利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)，人均創(chuàng)利潤(rùn)和全員勞動(dòng)生產(chǎn)率則是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，銷售利潤(rùn)率下降9.44%，資金利潤(rùn)率下降0.29%，人均創(chuàng)利潤(rùn)增長(zhǎng)10.16%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)21.98%。可以看出，百?gòu)?qiáng)企業(yè)一方面受原材料、人力成本上漲影響，銷售利潤(rùn)率下降幅度加劇；另一方面隨著自動(dòng)化、智能化發(fā)展，人均利潤(rùn)和全員勞動(dòng)生產(chǎn)率雙提升，減員增效明顯。