各位會議嘉賓，大家下午好。下面，我代表科印傳媒，發布“2021中國印刷產業創新發展報告”。

首先，我想和大家交流下，科印傳媒為什么想做、要做創新發展報告。

創新對大家而言，并不是新名詞。但創新驅動戰略上升為國家戰略，是在2012年，黨的十八大明確提出的。

可以看到，從國家層面，創新在經濟社會發展中的作用日益凸顯。

在印刷業，以創新引領產業轉型升級，創造發展新優勢，是本世紀以來一條重要的發展主線。

為此，科印傳媒《印刷經理人》雜志自2011年開始，連續評選報道“中國印刷業創新10強”。到今年，已評選出了11屆，已經有110家企業榜上有名。這些企業積極進行新技術、新產品、新模式、新平臺等等探索，為同行提供了珍貴的學習樣板與借鑒思考。今晚的頒獎典禮上，今年的創新十強會與大家見面。

創新也成為政府積極主導的發展方向。2018年，由國家新聞出版署主辦的首屆中國印刷業創新大會隆重召開。作為政府主導、服務行業創新發展的政策性、前瞻性、引領性、公益性協同創新平臺，挖掘創新典型案例，在行業中樹立了先進榜樣，以推動、引領印刷業高質量發展。

所以，我們就萌生了《中國印刷產業創新發展報告》。通過每年一次的發布機制，系統了解和及時跟蹤印刷業創新發展狀況，共同見證處于重要戰略機遇期的印刷產業，如何激發創新創造活力，持續改善科技創新生態，借助創新推動印刷業高質量發展的歷史進程。

中國印刷產業創新發展報告，主體采用定量分析方法，通過指標描述和數據分析，客觀反映印刷產業的創新能力及其發展變化。

印刷產業創新指標體系，由創新環境、創新投入、創新成效3個一級指標和10個二級指標組成，全方位、多維度反映產業創新發展情況。 

圖1 印刷產業創新指標體系

（點擊查看大圖）

中國印刷產業創新發展報告采用抽樣調查方法。

為了保證抽樣調查的穩定性、連續性與可比性，創新報告的樣本與“中國印刷包裝企業100強”同步收集數據，一共100多家。在座的各家百強企業，你們都做了貢獻，也感謝大家積極參與，認真填表。

因為樣本企業的規模性與先進性，準確地說，中國印刷產業創新發展報告所反映的，并不是印刷行業創新發展的平均水平，而是創新發展的風向標情況，便于全行業把握產業創新發展的動向、了解標桿企業的創新作為。

同時，為了構建多層次觀察與分析體系，“創新發展報告”針對部分二級指標，將同時提供規模以上企業的創新發展狀況，盡可能了解印刷業創新發展的全貌。

創新環境，主要反映創新發展所必備的人力要素支撐情況，是印刷企業進行科技創新所倚重的重要條件。

大專及以上學歷人數在全員中的占比，反映企業員工的受教育程度，一定程度上可視為企業的全員綜合素質指標。

本次調查中，樣本企業的平均占比為26.84%。其中，最高占比為84.38%，最低占比為3.85%。

根據2021年5月公布的第七次全國人口普查數據，全國擁有大專及以上學歷人數占比為15.47%。而我們所調查的樣本企業中，尚有24%的企業未達到這一水平。整體來說，印刷業的員工受教育程度，相比很多行業是偏低的。

具體來看，大專及以上學歷人數在全員中的占比，七成多樣本企業集中在10%-40%區間。而占比超過50%的企業，僅占百余家樣本企業的一成多。尚有8.74%的樣本企業，大專及以上學歷人數在企業中的占比不足10%。 

圖2 大專及以上學歷人數在全員中的占比

從區域來看，大專及以上學歷人數在全員中占比由高到低，排序依次為長三角、西部地區、京津冀、珠三角、中部地區。長三角排位居前，表明長三角四省市的人口受教育程度、經濟發展程度相對較高；而西部地區排到第二位，很重要的原因可能是招工吸引力比較大的原因。

從企業性質來看，大專及以上學歷人數在全員中占比由高到低，排序依次為股份有限公司、國有企業、私營企業、外資企業。國有企業排位較靠前，與其重視員工素質提升、入廠門檻較高相關；股份有限公司能居于首位，表明該類企業經歷改制、管理規范，對員工素質的要求也越來越高。

從業務類型來看，出版物印刷企業高于包裝印刷企業，表明出版物印刷企業的員工整體受教育程度更勝一籌。

中高級職稱人數在全員中的占比，可反映企業進行科技創新的人員實力，可視為企業的人才成長和創新能力指標。

本次調查中，百余家樣本企業的平均占比為2.59%。其中，最高占比為26.27%，最低占比為0。

在相當多樣本企業中，中高級職稱人員屈指可數，占比超過5%的企業，只有兩成。 

圖3 中高級職稱人數在全員中的占比

從區域來看，中高級職稱人數在企業中的占比，自高而低排序為長三角、京津冀、西北地區、珠三角、中部地區，這一排序與大專及以上學歷人數占比在各地區的排序基本一致。長三角的人才集聚相對較好，珠三角雖然是印刷重地，但學歷人數與職稱人數占比均不高，這雖然與珠三角樣本企業體量普遍較大、員工人數眾多有一定關系，但也反映出珠三角企業對員工整體素質的提高，以及高技術技能人才的培育方面需要引起足夠的重視。

從企業性質來看，中高級職稱人數在國有企業中的占比，遠遠高于其他性質企業，如何充分發揮這些高技術人員的作用，是國有企業面臨的課題。

從業務類型來看，出版物印刷企業中的中高級職稱人數占比，高于包裝印刷企業，看來出版物印刷企業更重視專業技術人員的培養。

通過創新環境兩項指標的分析，我們發現，與其他制造加工行業相比，印刷行業中的技能人員偏少，是個不爭的事實。即使在印刷百強企業中，仍存在部分企業無中高級職稱人員的現象，充分說明技能技術人才稀缺的嚴峻現實。對企業而言，重視人才培養，系統建立培訓與激勵機制；對行業而言，疏通職業技能與專業技術發展通道，完善職稱評審、晉升制度，大力發展職業教育培訓，都是未來發展亟待突破的短板問題，關乎產業創新能力的全面提升。

創新投入，著重反映創新的人力財力投入情況、企業創新關鍵部門的建設情況、企業創新對外合作情況等，多維度描述印刷企業的創新推進程度。

R&D（研發經費）占銷售收入比重，用來測度企業創新投入強度。R&D經費和人員是重要的創新資源，R&D活動是企業科技創新中最為核心的部分，因此R&D占比是考察企業創新能力的最重要指標。

本次調查中，百余家樣本企業的平均R&D占比為2.8%。其中，R&D占比最高的企業為10.9%。

“十三五”時期，國內印刷業的研發投入達152.5億元，占印刷工業總產值的1.2%。借用這個數據，可以看出，樣本企業的R&D投入相對更大，充分顯現了科技創新所發揮的支撐引領作用。

但如果與其他工業行業相比，印刷業的R&D投入整體偏低。今年是十四五開局之年，印刷業的轉型升級需要科技創新助力，則必然在R&D經費上要加大投入力度。

圖4 R&D占比

具體來看樣本企業的R&D占比分布情況，32.04%的樣本企業，R&D占比在3%-4%，是比較集中的企業群；只有10.68%的樣本企業，R&D占比超過了5%。

從區域來看，珠三角樣本企業的R&D占比為4%，長三角樣本企業為3.08%，兩地區均高于2.8%的平均值。其他地區均低于平均值。珠三角樣本企業員工學歷和職稱指標靠后，但研發投入指標卻位居首位，成為這一地區企業的顯著特征。

從企業性質來看，R&D占比由高到低，排序為股份有限公司、私營企業、外資企業、國有企業。國有企業擁有較高的員工素質與較多的技術技能人員，但研發投入占比居后，值得關注。

從業務領域來看，包裝印刷企業的R&D占比高于出版物印刷企業，顯示其研發活動更為活躍，研發力度也更大一些。

人均教育培訓費用，是指企業每年為每位員工平均支出的教育培訓費用，用于員工的崗位培訓與后續教育，可視為企業員工綜合素質提升的考察指標。

本次調查中，百余家樣本企業的人均教育培訓費用為619元。最高企業人均教育培訓費用超過1萬元，但也有企業無教育培訓費用支出。

樣本企業中，超過兩成的企業無教育培訓費用或教育培訓費用極少，對員工的崗位培訓與后續教育處于缺失狀態。

38.83%的企業中，每位員工的教育培訓費用在100-500元。這是樣本企業選項最多的一類，三分之一多的企業屬于這種情況。而人均教育培訓經費超過1000元的企業，占樣本企業的27.18%。 

圖5 人均教育培訓費用

從絕對量上看，樣本企業大多拿出幾萬、幾十萬元進行員工教育培訓。每年肯拿出100萬元以上的企業，不到全部樣本的四分之一。

從地域來看，長三角企業的人均教育培訓費用最高，珠三角企業最低；從業務類型來看，出版物印刷企業遠遠高于包裝印刷企業。但總體來說，教育培訓費用投入高低，與企業的發展意識、對人才的重視程度相關，與企業所在地域、行業、自身收入規模等相關度不高，并不是營收高的企業，教育培訓投入相應就高。

企業設立獨立開展研發活動的專門機構，是企業持續、穩定開展創新活動的重要保障。該指標從一個側面反映企業持續開展創新活動的能力。

樣本企業中，有64.08%的企業設有獨立研發機構。一般而言，企業自主創新能力與企業的規模密切相關，經濟實力越強，創新就越活躍。可以推斷，印刷產業的科技創新成果，很多出自這些頭部企業所設的研發機構中。 

圖6 擁有獨立研發機構企業占比

樣本企業所辦研發機構，最常見的有技術中心、研發中心，單設人員與編制；部分企業設有多家研發機構，甚至將研發機構設到美國等地區，組織協同創新。

從研發機構所屬級別來看，除了企業級、集團級，部分企業有省級、市級研發機構，個別企業發揮技術引領作用，成立了國家地方聯合工程中心。

從研究方向來看，材料與工藝為主流研究方向，也有企業成立設計中心、設備研發中心等。此外，一些創新嘗試，如勞模創新工作室、校企聯合技術中心等，也出現在樣本企業中。

從地域來看，珠三角樣本企業設立研發機構的最多，75%的企業設立了獨立研發機構，長三角緊隨其后，其他地區低于平均水平。

從業務類型來看，包裝印刷企業中設立研發機構的情況，比出版物印刷企業更為普遍。

今天這個時代，合作創新已成為企業開展技術創新活動的重要方式，合作創新是指企業與其他企業或機構共同開展技術創新活動，進而能夠充分獲取創新信息，實現創新資源的有效利用。而產學研結合是其中最主要的形式。

本創新發展報告，通過設立“開展產學研合作企業占比”指標，重點考察印刷企業創新的開放性與資源利用程度。

本次調查中，完全獨立研發的樣本企業占比為33.01%；與高校、科研機構合作的企業占比為56.31%；更有8.74%的企業通過與高校、科研院所組建創新聯合體，緊密合作關系；同時，還有4.85%的企業，采用了其他合作創新形式，如與設備廠商聯合研發、與終端用戶的技術中心聯合研發并組建創新聯合體等。

圖7 開展產學研合作企業占比

這組數據表明，印刷業的頭部企業相當重視合作創新，有三分之二的企業會開展產學研合作，與高校、科研院所等建立長期穩定的產學研合作關系，開展技術、工藝、裝備、產品創新，持續全面提升印刷業創新能力。

有創新活動的企業所占比重，是用來考察創新活躍度的指標。我們一直講創新，創新不是理念，是要有行動的，到底如何創新，這項指標能夠說明。

樣本企業中，94.18%的樣本企業存在各種形式的創新活動。

對比來看，2019年，全國近38萬家規模以上（年銷售收入2000萬元以上）工業企業中，有產品或工藝創新活動的企業占比為49.6%；印刷業規上企業中，有產品或工藝創新活動的企業占比為44.2%。樣本企業作為印刷業中的頭部企業，持有94.18%的占比，不愧于旗艦企業的稱號。

本次調查中，創新活動分為技術、工藝、產品、裝備、軟件和管理、模式創新等項。

下圖顯示，技術和工藝創新的比例最高，占比均為86.41%；產品創新次之，比例為72.82%；裝備創新占比33.98%，也有近三分之一的企業致力于這個方向；軟件和管理創新，逐漸被印刷企業所重視，27.18%的企業有所涉及；而模式創新，26.21%的企業試圖突破。需要說明的是，不少樣本企業同時推進多項創新活動。 

圖8 創新活動企業占比

創新成效，反映創新活動所產生的直接效果和間接影響，是測度創新活動的結果性指標。

新產品銷售收入占比，是指新產品銷售收入與企業全部產品銷售收入之比，是反映企業創新成果，即將新產品成功推向市場的指標。該指標用于反映創新對產業結構調整的效果。

今年是首次征集創新發展報告的樣本，雖然新產品的定義說明已發給各家企業，但由于理解不一，或者是因為現有會計體系中尚無新產品的明確科目，樣本企業報出的數據差異很大，準確性不足。所以首屆創新報告，暫不公布此項指標情況，希望來年的樣本數據能大大提高此項指標的準確性。

不過，我們可以在此提供國家統計局規模以上企業的相關數據，便于大家了解這一維度的情況，對標自身差距。2019年，全部工業規模以上企業的新產品銷售收入占比為20.05%，印刷業規模以上企業的新產品銷售收入占比為18.20%，印刷業略低于全部工業的平均水平。

專利授權數，是創新活動中間產出的一項重要成果形式。該指標反映企業研發活動的產出水平和效率。

本次調查中，樣本企業平均擁有的專利授權量為87.39件。比較而言，2019年全國工業規模以上企業平均擁有的有效發明專利為3.22件，印刷業規模以上企業平均擁有的有效發明專利為1.14件。樣本企業作為印刷行業的頭部企業集團軍，高度重視專利工作，也取得了突出的成效，為全行業企業樹立了標桿。

具體來看，樣本企業中，未回答企業占比1.94%，無專利授權企業占比6.80%，兩者相加不到10%，表明樣本企業中有不到1成企業仍無專利建設。擁有專利授權數量31-50\51-100件的企業占比超過四成。同時，還有超過兩成企業，其擁有的專利授權數量超過100件，更有將近2%的企業，擁有專利授權數量超過500件，成果斐然。 

圖9 專利授權數企業占比

從區域來看，樣本企業平均擁有的專利授權數量，珠三角最高，京津冀最低，排序依次為珠三角、長三角、西部地區、中部地區、京津冀。珠三角樣本企業的平均專利授權數量，是京津冀樣本企業的6.8倍。

從企業性質來看，股份有限公司平均擁有的專利授權數最高，為222.45件，遠遠高于全部樣本企業87.39件的均值。其他類型企業均低于均值，需要注意的是，國有企業雖擁有較高的學歷人數與職稱人數占比，專利產出卻不高。

從業務類型來看，包裝印刷企業擁有專利授權數量較多；出版物印刷企業中除個別企業外，相當多企業的專利授權量仍在個位數。

專利包括發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。其中，發明專利是3種專利中，技術含量最高，創新性最強，是反映專利質量的關鍵指標。

2019年，全國工業規模以上企業的發明專利申請，占專利申請總數的37.63%；印刷業規模以上企業的發明專利申請，占專利申請總數的24.08%。由此看來，印刷業相比于很多制造行業發明專利占比低，既與這個行業的基礎研發水平相關，也與這個行業的加工、服務屬性相關。而本次調研樣本企業的發明專利占比15.55%，低于全行業規模以上企業的平均水平，也是值得警醒的一個特征。

如果以企業為計算單位，本次調查中，樣本企業平均擁有的發明專利授權量為13.1件。未回答企業，占比1.94%；無發明專利的企業，占比22.33%。發明專利授權數為1-5件的企業，占比三分之一。發明專利授權數為6-10、11-20件的企業占比又占3成。而發明專利授權數多于20件的企業，占比剛過一成。其中發明專利授權數超過100件的企業，占比2.91%，我們可以斷定這些企業具備持續創新的動能和持續發展的后勁。

圖10 發明專利授權數企業占比

現在數字化、智能化是產業發展的重要方向，所以本次調研，特別對樣本企業的軟件著作權等知識產權擁有情況進行了統計。結果顯示，52.43%的企業無軟著等知識產權，但同時也有近一半的企業有意識地進行了相關建設。擁有1-5件的企業占比14.56%，算比較多的區間，5-50件這個區間分布比較均勻。只有2.91%的企業，分別擁有50-100件和100件以上，這些企業集中在電商平臺、票據領軍企業和大型包裝印刷集團中。

圖11 擁有軟件著作權等知識產權的企業占比

人均銷售收入，既是反映生產效率的指標，又可以反映企業銷售收入與創新能力發展之間的關系，可以用來考察創新活動對企業發展的綜合效果。

本次調查中，樣本企業的人均銷售收入均值為86.72萬元。對比來看，2020年，印刷業規模以上企業的人均主營業務收入為67.61萬元，樣本企業的平均水平，是規模以上企業的1.28倍。

樣本企業人均銷售收入的分布情況，最低值為27萬元，最高值超過500萬元。其中，33.98%的企業在50-100萬元，在這個區間的企業最多；28.16%的企業在100-150萬元，也是樣本企業集中的區域。人均銷售收入進入150萬元以上的企業，占樣本企業的兩成多。

人均銷售收入，與企業的業務屬性、管理水平、智能化建設程度、創新推動等綜合因素相關。我們期望這項指標，在每年的跟蹤調查中會逐年提升，印證印刷業高質量發展的進程。 

圖12 樣本企業的人均銷售收入

以上就是三項一級指標、10項二級指標的全部調查分析結果，我們最后再提煉一下印刷業創新的總體特點。

首屆“中國印刷產業創新發展報告”，雖然在樣本數據的完整性、準確性等方面有待完善，但10個指標所構建的創新指標體系，仍多維度、全方位反映了印刷業的創新發展情況。總結起來有以下7個方面：

整體來說，印刷企業的學歷人數占比偏低，技能技術人員偏少，R&D投入不足，對企業的創新支撐力度有待提升。而印刷企業也需要盡快突破創新短板，重視人才培養，加大研發力度，提升創新對企業和產業發展的貢獻度。

以樣本企業為代表的行業頭部企業，普遍重視科技創新，配有專業人員和專門機構，R&D投入相對更大，創新活動活躍，專利成果突出。為行業樹立了標桿，也有力證明了創新對企業發展的帶動作用。

人才是企業創新發展最重要的支撐要素。但在樣本企業中，普遍存在教育培訓費用偏少、技術技能人才成長空間有限的問題。員工的崗位培訓與后續教育缺失，是制約企業創新發展的突出問題。

長三角印企更為重視創新要素培育，企業人員素質較高，對員工的培訓力度更大，R&D投入較多，創新成果也相對突出。

珠三角印企雖然在人員素質和培訓力度上不及長三角印企，但R&D占比、研發機構設立、專利授權數量等指標，均居于各地區之首，創新活動更為活躍。

民營企業在R&D占比、專利授權數量等重要指標上，均排在股份有限公司之后，位居第二位。顯示私營企業在員工素質提升、研發經費等方面舍得投入，努力積蓄發展后勁。

相比之下，國有企業雖然擁有較好的人員素質、較高的技術技能人才比例，但研發投入、專利產出均排位居后，如何充分激發國有企業的創新動能，需要引起重視。

包裝印刷企業更多設有獨立研發機構，研發活動更為活躍，R&D投入更大，專利成果也更為豐厚。

相比之下，出版物印刷企業雖然員工整體素質更勝一籌，技術技能人才占比相對較高，但研發活動相對較少，專利產出不多，顯示技術、工藝、產品形態等更為固化。

從外部來講，印刷企業廣泛借用高校、科研機構、設備廠商甚至終端客戶等資源，建立長期穩定的用產學研合作關系，助力企業提升創新能力；從內部來講，一些大型印刷集團構建了多層級、分類別的研發體系，甚至將設計、研發機構設到海外，整合協同全集團創新資源，培養企業發展新動能。

以上是我今天發布的全部內容，更多的全行業第一份第一次產業創新發展報告的內容收錄在《2021中國印刷產業創新發展報告》這本書里，同時我們將近五年來創新企業案例收錄進來，以及部分創新技術。因為第一次做，可能部分指標分析還不深入，創新技術也沒有做全面征集和梳理，今后希望在大家的支持和參與下，報告內容逐漸深入，更有參考價值。

在當下重要的戰略機遇期，我們期望，印刷企業的創新進程，主動進入加速度發展時期，以創新把握新機遇，以創新驅動新發展。