經過三個月的數據收集與分析工作，《印刷經理人》雜志獨家調研發(fā)布的2016中國印刷包裝企業(yè)100強榜單如約與大家見面。

      14年來，百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業(yè)的快速成長軌跡，也記錄了中國印刷包裝產業(yè)發(fā)展、調整、蛻變求新的歷程。新一屆榜單，又釋放出哪些信號呢？

       業(yè)務分布，已成包裝印刷天下

　　出版物印刷：5家

　　包裝印刷：60家

　　其他印刷：4家

　　出版物印刷、包裝印刷：5家

　　包裝印刷、其他印刷：9家

　　出版物印刷、其他印刷：3家

　　出版物印刷、包裝印刷、其他印刷：14家

　　今年百強中單一從事出版物印刷的企業(yè)從去年的10家減少為5家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有60家，單一從事其他印刷的企業(yè)有4家。

　　如果將單一業(yè)務與混合業(yè)務匯總，通盤考察百強企業(yè)的業(yè)務版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有27家（去年為31家），涉及包裝印刷的企業(yè)有88家（去年為83家），涉及其他印刷的企業(yè)有30家（與去年同）。包裝印刷與出版物印刷此長彼消，包裝印刷的百強版圖在持續(xù)擴張，88%的覆蓋率，使包裝印刷幾乎成為百強企業(yè)通配的業(yè)務標簽。

　　另外，今年榜單中，銷售收入10億元以上的企業(yè)由去年的27家增至29家。29家中，2家是由“新華”系演化而來的出版物印刷集團；2家是以票據印刷為主的綜合性集團；其余各家，均為包裝印刷企業(yè)或以包裝印刷為主的綜合集團。由此可見，國內強企航母多以包裝印刷為主營業(yè)務。

　　2015年不同業(yè)務種類百強企業(yè)經濟效益對比

      從表中所呈現的業(yè)務圖景，可以看出：

　　其一，包裝印刷企業(yè)的經濟效益，好于出版物印刷企業(yè)。無論是銷售利潤率還是資金利潤率，包裝印刷企業(yè)都遠高于出版物印刷企業(yè)。效益水平的持續(xù)走弱，逼迫出版物印刷企業(yè)各尋出路，開拓業(yè)務品類，相當一批企業(yè)已進入包裝印刷領域。這也是百強榜中單一從事出版物印刷企業(yè)由去年10家減至今年5家的一個重要原因。而報業(yè)印刷企業(yè)在今年的榜單中，由去年的5家減至2家，更揭示了報業(yè)印刷經營的嚴酷現實。

　　其二，在包裝印刷領域，折疊紙盒（主要是煙包、酒包、藥包等企業(yè)）仍是高效益類別，但與其他品類的差距已大大縮小，尤其與軟包裝的差距已經不大。繼酒包市場之后，煙包市場的經營壓力也在增大，由此表的效益對比可見一斑。與此同時，紙箱品類一直延續(xù)近年走勢，平均效益水平最低。

　　效益，增產未增收

　　為了更真實地反映百強企業(yè)的經營變化情況，我們抽出兩年同時在榜的企業(yè)，進行更加精準的分析。

　　80家兩年同時在榜企業(yè)2015年的銷售收入總額為817.14億元，相比上年增長2.49%，是個微漲的年份。而就個體而言，80家企業(yè)中，銷售收入增長的企業(yè)有52家，下降的企業(yè)有28家。也就是說，三分之一的企業(yè)業(yè)績下降，5家企業(yè)降幅超過20%；三分之二的企業(yè)業(yè)績增長，最高漲幅者翻番，3家企業(yè)超過50%，這些企業(yè)均有并購整合動作。

　　收益與收入是否同步增長？這是近年業(yè)內人士普遍關心的問題。在前兩年的百強榜中，收入與收益出現了明顯的“背離”趨勢。而今年的80家企業(yè)中，兩年均報來各項數據、可資對比的企業(yè)有75家。75家企業(yè)的銷售收入增長率為2.21%，資產總額增長率為5.55%，工業(yè)增加值增長率為4.61%，對外加工貿易額增長率為6.45%，但利潤總額增長率為-2.53%，職工人數增長率為-5.58%。收入與收益增長依然出現了明顯的“背離”之勢：銷售收入微增，資產盤子擴容，外單業(yè)務增長，但利潤總額下降，出現增產不增收的無奈局面。

　　我們試圖用更為綜合的經濟效益指標，觀察75家百強企業(yè)2年間的收益變化情況。由于利潤總額下降，導致75家百強企業(yè)平均銷售利潤率、資金利潤率走低，2015年分別為8.14%與7.17%。但因為減人效果明顯，人均創(chuàng)利潤、全員勞動生產率都有可觀升幅，2015年人均創(chuàng)利潤72692元，全員勞動生產率近22萬元/人。

　　百強企業(yè)（75家）2014、2015年經濟效益對比情況

      談及減人增效，各家殫精竭慮。不過普遍采用的招數，是以機器換人，尤其印后自動化成為重要抓手。這導致印后自動化成為近年投資熱點，盡管由于經濟大勢不好，各家企業(yè)在設備投資上頗有躊躇，但涉及印后自動化方面的投資，各家企業(yè)下手果斷，在今年的德魯巴展會上，這也是非常明顯的一個特點。以業(yè)界員工規(guī)模曾經最為壯觀的雅圖仕為例，高峰時曾有2萬人駐廠，而今年的榜單顯示，其員工規(guī)模已縮減至13000人。

　　外單，業(yè)務平穩(wěn)

　　在今年的百強榜單中，有53家企業(yè)涉足了外單業(yè)務，對外加工貿易總額為117.78億元。按照國內印刷業(yè)對外加工貿易額800余億元人民幣的總盤子來推算，這些企業(yè)是承接外單、進軍國際市場的重要生力軍。

　　53家企業(yè)中，對外加工貿易額超過10億元人民幣的企業(yè)有3家，分別是深圳市裕同包裝科技股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、鴻興印刷集團有限公司；出口額在1億～10億元人民幣的企業(yè)有15家。

　　百強中的出口大戶依然分布在珠三角地區(qū)，如深圳裕同、鶴山雅圖仕、鴻興集團、深圳錦勝等；但長三角地區(qū)已逐漸成長起一批外單主力，如上海中豪、蘇州明揚、康美包（蘇州）等；而中部地區(qū)的外單承接地作用，也開始逐步發(fā)揮，出現了一些外單領頭羊，如江西新華等。客觀來講，北方百強承接的外單量還很小，部分企業(yè)有少量試水。

　　2015年，珠三角爆出一些企業(yè)倒閉、關門的消息，外單經營形勢也頗為嚴峻。我們以百強為觀察視角，看看其中承接外單的企業(yè)，2015年的外單經營形勢到底如何。承上所述，去年與今年均在榜、可資縱向對比的百強企業(yè)有80家，其中，去年有外單業(yè)務的企業(yè)有41家，今年有43家，說明試水外單的企業(yè)在增加；去年外單經營額在80家百強銷售收入中的占比為12.77%，今年為13.01%，穩(wěn)中略升；同時，80家百強的銷售收入之和同比增長2.49%，但對外加工貿易額同比增長4.46%。這一切均表明，在百強范疇，外單業(yè)務尚屬平穩(wěn)；而未來時期在行業(yè)整合、調整的過程中，百強企業(yè)能否匯聚更多的外單業(yè)務量，尚待觀察。

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